裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心，是一種提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，運輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預(yù)制構(gòu)件拼接組裝而成的新型建筑。根據(jù)裝配式結(jié)構(gòu)部件材質(zhì)不同，可將裝配式分為三大類：裝配式混凝土建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建筑。
成本制約當(dāng)前發(fā)展，裝配式混凝土建筑仍為主流方向。裝配式建筑工程成本的構(gòu)成，除了傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑成本構(gòu)成中所包含的費用外，還增加了預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)制作成本、運輸成本以及施工現(xiàn)場制構(gòu)件安裝成本，總成本較普通現(xiàn)澆成本高過超7.6%-38.8%。從裝配率角度來看，房屋建筑成本隨著裝配率的提升而增加，主要體現(xiàn)在材料費(預(yù)制混凝土和鋼結(jié)構(gòu))、運輸費等方面，但同時也可以發(fā)現(xiàn)人工費用占比隨著裝配率的提升明顯下降。
除成本以外，供應(yīng)鏈體系不完善、標(biāo)準不規(guī)范、技術(shù)不成熟、市場認可度不高等因素都成為制約裝配式建筑發(fā)展的其他因素。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，我國裝配式建筑主要以混凝土結(jié)構(gòu)和混鋼結(jié)構(gòu)為主，占比分別為35%、16%，相關(guān)部品配套生產(chǎn)類項目作為其上下游占比達46%?？紤]到建造成本、土地制度和人口密度等因素，目前裝配式混凝土建筑仍為我國主流發(fā)展的裝配式建筑類型。
政策利好，裝配式建筑迎來重大發(fā)展機遇。近年來，我國發(fā)布一系列政策文件，大力推廣裝配式建筑，住建部《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上，2016年該比例僅為4.9%，發(fā)展空間巨大。
與此同時，在勞動力成本快速上升背景下，隨著裝配式建筑規(guī)模逐步擴張，其單位材料費、運輸費等成本偏高的劣勢有望弱化，且在建筑施工環(huán)保趨嚴背景下，裝配式建筑節(jié)能減排、縮短工期等優(yōu)勢也逐步凸顯。隨著裝配式建筑標(biāo)準體系不斷完善、BIM技術(shù)+EPC模式逐步推廣且全裝修、長租公寓等政策持續(xù)落地，裝配式建筑將迎來真正的黃金發(fā)展期。
01
裝配式建筑概述
裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心，是一種提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，運輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預(yù)制構(gòu)件拼接組裝而成的新型建筑。根據(jù)裝配式結(jié)構(gòu)部件材質(zhì)不同，可將裝配式分為三大類：裝配式混凝土建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建筑。
02
成本制約發(fā)展 裝配式混凝土建筑為主流
2.1 成本為制約當(dāng)前裝配式建筑發(fā)展的主要因素
傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑工程成本由直接費(直接工程費和措施費)、間接費(規(guī)費和企業(yè)管理費)、利潤和稅金組成。裝配式建筑工程成本的構(gòu)成，除了傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑成本構(gòu)成中所包含的費用外，還增加了預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)制作成本、運輸成本以及施工現(xiàn)場制構(gòu)件安裝成本。根據(jù)張建國等《裝配式混凝土工程與傳統(tǒng)現(xiàn)澆工程成本對比分析》中提及，各種預(yù)制構(gòu)件平方米造價都比現(xiàn)澆高，其中夾心保溫外墻高出較多，樓梯、空調(diào)板比較接近。
從住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)低層住宅建造成本約為2152元/m2，高層住宅2416元/m2 ;裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價約為 2776元/m2，而相比之下現(xiàn)澆混凝土房屋建造成本低于2000元/m2，裝配式建筑成本較普通現(xiàn)澆成本高過超7.6%-38.8%，裝配式建筑成本高企依然是制約其發(fā)展的最大瓶頸之一。從裝配率角度來看，房屋建筑成本隨著裝配率的提升而增加，主要體現(xiàn)在材料費(預(yù)制混凝土和鋼結(jié)構(gòu))、運輸費等方面，但同時也可以發(fā)現(xiàn)人工費用占比隨著裝配率的提升明顯下降。
除成本以外，供應(yīng)鏈體系不完善、標(biāo)準不規(guī)范、技術(shù)不成熟、市場認可度不高等因素都成為制約裝配式建筑發(fā)展的其他因素。
2.2 裝配式混凝土仍為主流方向，鋼結(jié)構(gòu)有望快速發(fā)展
裝配式混凝土建筑是指以工廠化生產(chǎn)的混凝土預(yù)制構(gòu)件為主，通過現(xiàn)場裝配的方式設(shè)計建造的混凝土結(jié)構(gòu)建筑，通常簡稱為PC建筑。裝配式混凝土建筑具有建筑和維護成本相對較低、居民接受程度較高、耐火性好等優(yōu)勢，可應(yīng)用于對跨度要求較低的低、多、高層住宅、辦公樓、學(xué)校及醫(yī)院大樓。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，我國裝配式建筑主要以混凝土結(jié)構(gòu)和混鋼結(jié)構(gòu)為主，占比分別為35%、16%，相關(guān)部品配套生產(chǎn)類項目作為其上下游占比達46%?？紤]到建造成本、土地制度和人口密度等因素，目前裝配式混凝土建筑仍為我國主流發(fā)展的裝配式建筑類型。
隨著裝配式混凝土建筑的快速發(fā)展和裝配式建筑率的大幅提升，PC構(gòu)件市場在近年來飛速發(fā)展。2018年，有規(guī)模和實力的科研、設(shè)計、施工、裝備、材料等近百家企業(yè)強勢投資PC行業(yè)，在全國各地掀起了建設(shè)PC工廠和發(fā)展裝配式建筑的熱潮，預(yù)制混凝土生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量增長很快，據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會統(tǒng)計，2018年度全國各地新建PC工廠生產(chǎn)線近兩百條，全國設(shè)計規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制工廠已接近1000家，其中新建的預(yù)制工廠已超過600家。
鋼結(jié)構(gòu)是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相對于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高等優(yōu)點，是一種節(jié)能環(huán)保型的綠色建筑結(jié)構(gòu)。
由于鋼結(jié)構(gòu)的諸多優(yōu)勢，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、公路鐵路橋梁等領(lǐng)域。根據(jù)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品屬性劃分，鋼結(jié)構(gòu)一般可以分為輕型鋼結(jié)構(gòu)和重型鋼結(jié)構(gòu)，在重型鋼結(jié)構(gòu)中又可細分為高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋石油鋼結(jié)構(gòu)。
二十世紀90年代以前，由于我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展較慢，鋼材較為匱乏，國家提出了節(jié)約用鋼的政策。伴隨著全社會對鋼結(jié)構(gòu)建筑經(jīng)濟效益、社會效益的逐步認知，以及國內(nèi)鋼產(chǎn)量迅猛增長等行業(yè)發(fā)展條件的有利變化，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)得以快速發(fā)展。2007年，建設(shè)部頒布《“十一五”期間我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)形勢及發(fā)展對策》，提出到2010年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量目標(biāo)達到全國鋼產(chǎn)量的10%。
2019年初，住建部《建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點》中提及，鼓勵開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，完善相關(guān)配套政策，推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。此后，湖南省、山東省、四川省等7個省份出臺“推進鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點方案”，明確鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計裝配式鋼結(jié)構(gòu)將繼續(xù)維持快速發(fā)展。
03
政策利好，裝配式建筑迎來重大發(fā)展機遇
3.1 政策加碼，裝配式建筑進入快速發(fā)展期
與傳統(tǒng)建筑相比，裝配式建筑具有節(jié)能環(huán)保、施工周期短、生產(chǎn)質(zhì)量高等優(yōu)點，滿足可持續(xù)發(fā)展要求，是國家大力推廣的新型建造方式。近年來，我國發(fā)布一系列政策文件，大力推廣裝配式建筑，2006年住建部正式下發(fā)《國家住宅產(chǎn)業(yè)化基地試行辦法》，開始探索裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，2016年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著我國裝配式建筑進入全新發(fā)展階段。
在政策引領(lǐng)下，2018年我國裝配式建筑發(fā)展得到市場的廣泛關(guān)注，各地陸續(xù)出臺鼓勵裝配式建筑發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，全國各地掀起了推進裝配式建筑的發(fā)展熱潮，尤其是以上海、北京、深圳等為代表的特大城市發(fā)展迅速，中東部的大中城市也緊隨其后。
裝配式建筑最早產(chǎn)生于17世紀，用于美洲移民時期的木構(gòu)架拼裝房，20世紀在美國、英國、德國、日本等國家興起裝配式混凝土和鋼結(jié)構(gòu)等建造形式，我國進入21世紀后才開始大力發(fā)展。相比于法國、美國、日本等國的建筑工業(yè)化率水平，我國建筑工業(yè)化率僅有5%，仍處于起步發(fā)展階段。
住建部《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上，2016年該比例僅為4.9%，未來發(fā)展空間巨大。從市場規(guī)模來看，2016年全國新建裝配式建筑面積1.14億平方米，同比增長57%;預(yù)計2017、2018全年新建裝配式建筑面積增速超35%、25%，可以預(yù)見在政策大力推廣背景下新建裝配式建筑仍能維持較高增長。
3.2 人工成本上升疊加環(huán)保趨嚴，裝配式建筑優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)
近年來，我國15-59歲勞動力人口逐年下降，2018 年全國勞動人口數(shù)量 9.11 億人，占總?cè)丝诒壤禄?65.26%。與此同時，從2011年起我國農(nóng)民工人口增速開始下降，截至2018 年，全國農(nóng)民工總量 2.88 億人，同比增長僅為 0.6%。從農(nóng)民工年齡結(jié)構(gòu)來看，16-30歲年齡段農(nóng)民工占比逐步下降，2018年同比下降2.3個百分點至27.6%，可以預(yù)見未來農(nóng)民工整體數(shù)量將出現(xiàn)下滑。
傳統(tǒng)的混凝土現(xiàn)澆工藝是典型的勞動密集型生產(chǎn)方式，在勞動力紅利消退背景下，勞動力成本快速上升，現(xiàn)澆成本優(yōu)勢將不再突出。2018年建筑業(yè)農(nóng)民工平均工資4209元，同比增長7.43%，仍處于上漲通道中。
裝配式混凝土建筑采用大量裝配式構(gòu)建，現(xiàn)場施工人數(shù)大幅減少，且隨著裝配率提升，人工成本占比逐步下降，可以預(yù)見在人工成本持續(xù)上漲趨勢下，隨著裝配式建筑規(guī)模優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，裝配式建筑單位材料費、運輸費等成本偏高的劣勢有望弱化。與此同時，在建筑施工環(huán)保趨嚴背景下，裝配式建筑工廠化生產(chǎn)的方式可以極大程度地減少現(xiàn)場施工所帶來的污染，粉塵水平及廢物處置量大幅下降，同時裝配式建筑在節(jié)能、節(jié)水、縮短工期等方面也具有明顯的優(yōu)勢。
3.3 標(biāo)準體系不斷完善，BIM技術(shù)+EPC模式推進裝配式進程
雖然前期政府已經(jīng)出臺了大量的政策法規(guī)，但這些政策的具體內(nèi)容并沒有具體的決策指導(dǎo)、有效的工作程序、詳細的目標(biāo)、步驟和措施，起不到具體的規(guī)范作用，裝配式建筑市場呈現(xiàn)一定程度上的無序發(fā)展。2017年以來，裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準及裝配式建筑評價標(biāo)準相繼出臺，緊隨著2018年裝配式混凝土剪力墻、墻板、衛(wèi)生間及廚房等詳細技術(shù)標(biāo)準發(fā)布，2019年裝配式裝修標(biāo)準、住宅鋼結(jié)構(gòu)等標(biāo)準也不斷完善，可以預(yù)見未來裝配式建筑標(biāo)準體系將繼續(xù)完善，將有利于裝配式建筑大范圍推廣。
舉例來說，2018年2月《裝配式建筑評價標(biāo)準》正式實施，代替工業(yè)化建筑評價標(biāo)準，建立了對裝配式建筑評價的統(tǒng)一量化標(biāo)準，具體對裝配式建筑主體結(jié)構(gòu)、圍護墻和內(nèi)隔墻、裝修和設(shè)備管線等進行量化評分。其中，要求1、主體結(jié)構(gòu)評分不低于20分;2、圍護和內(nèi)隔墻評分不低于10分;3、必須采用全裝修;4、裝配率不低于50%，當(dāng)裝配率為60-75%時，評價為 A 級裝配式建筑;裝配率為76-90%時，評價為 AA 級，裝配率91%以上時，可評為 AAA級。
BIM(Building Information Modeling)技術(shù)是指通過建筑項目中的信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，建立可視的建筑信息模型，再以三維的模型為信息平臺，協(xié)同各專業(yè)、各參與方實現(xiàn)信息溝通，使項目的全生命周期更加高效、經(jīng)濟，實現(xiàn)對建筑項目全方面的信息管理。BIM 技術(shù)不僅能直觀的展示建筑的外觀及結(jié)構(gòu)，還能進行預(yù)制構(gòu)件以及相關(guān)節(jié)點的深化設(shè)計，減少設(shè)計誤差，可利用全生命周期的信息技術(shù)對裝配式建筑進行有效的管理，有利于各方和各環(huán)節(jié)的溝通和協(xié)調(diào)。當(dāng)前，國內(nèi)遠大住工、中國建筑、鴻路鋼構(gòu)等主要裝配式建筑公司已在BIM技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)相應(yīng)的裝配式建筑信息模型，成功實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
2016 年，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》中要求裝配式建筑原則上應(yīng)采用工程總承包(EPC)模式，工程總承包企業(yè)要對工程質(zhì)量、安全、進度、造價負總責(zé)。裝配式建筑具有“標(biāo)準化設(shè)計、工業(yè)化生產(chǎn)、裝配化施工”的特征，需要將項目的各參與方進行統(tǒng)一的協(xié)調(diào)，而實行 EPC模式，可以在項目層面實現(xiàn)對全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)規(guī)劃，可充分發(fā)揮裝配式建筑的優(yōu)勢。同時，BIM技術(shù)+EPC模式的推廣將有利于實現(xiàn)項目建設(shè)的組織化、系統(tǒng)化，從而降低建設(shè)成本、縮短建造工期，促進技術(shù)集成應(yīng)用和創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化與信息化的高度融合。
3.4 全裝修、長租公寓契合裝配式建筑發(fā)展
全裝修是指在房屋交付前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完畢，達到基本入住標(biāo)準。由于全裝修房具有節(jié)能環(huán)保、高便捷以及可以增厚地產(chǎn)商利潤等優(yōu)點，已成為住宅裝修的重要發(fā)展趨勢。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國全裝修滲透率為27.5%，其中一線城市的市場滲透率為50%左右，與發(fā)達國家80%的滲透率相比，提升空間較大。住建部《建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃》明確指出，到2020年，新開工全裝修成品住宅面積達到30%。
《“十三五”裝配式建筑行動方案》中也明確提出要推行裝配式建筑全裝修成品交房，推行裝配式建筑全裝修與主體結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備一體化設(shè)計和協(xié)同施工，加快推進裝配化裝修，提倡干法施工，減少現(xiàn)場濕作業(yè)。我們認為全裝修政策與裝配式建筑節(jié)能環(huán)保的“綠色建筑”理念相契合，且在施工過程中也具有較強的協(xié)同效應(yīng)，兩者協(xié)同發(fā)展可期。
與此同時，裝配式建筑施工周期短、規(guī)模化生產(chǎn)等特點與長租公寓高標(biāo)準化、高周轉(zhuǎn)等特點也完美契合。2017年7月以來，湖北、山東省要求全省新建公共租賃住房全部實施裝配式建筑，上海、南京等地更是將租賃土地出讓與裝配式建筑覆蓋比例綁定，裝配式建設(shè)進一步受益長租公寓主題。為了建立房地產(chǎn)長效調(diào)控機制，踐行“房子用來住，不是用來炒”的理念，“租售同權(quán)、租購并舉”政策相繼出臺，長租公寓有望迎來長期發(fā)展空間。
從需求端來看，2014年我國流動人口達到階段性峰值的2.53億，隨后有所回落，2018年流動人口2.41億。目前，我國仍處于城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，按照《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》的進程，2020年我國仍有2億以上的流動人口。
根據(jù)《中國流動人口發(fā)展報告2016》數(shù)據(jù)顯示，流動人口中租住私房比例67.3%，按此推斷，我國房屋租賃市場仍十分廣闊，長租公寓具有極大發(fā)展?jié)摿?。我們認為裝配式建筑可優(yōu)先在長租公寓領(lǐng)域推廣，隨著大眾對裝配式建筑認可度提升，其發(fā)展將真正迎來黃金發(fā)展期。
